7月产业资本重现净减持 中小创依然是“重灾区”

2017-7-24 17:57:00  来源:中国证券报   我有话说 

  “兜底增持”在6月喧嚣一时,受产业资本力量支撑,当月上市公司重要股东在二级市场累计净增持39.12亿元。进入7月,A股中枢整体上移趋势不变,但越来越多的“兜底梦碎”案例令产业资本也不禁打起退堂鼓。Wind数据显示,7月以来产业资本重现净减持,截至7月21日,净减持金额为2.36亿元,其中中小创品种依然是减持的“重灾区”。

  净减持重现

  数据显示,7月以来共计有360只股票遭到产业资本的增/减持,其中增持涉及209只股票,减持涉及135只股票,持平的股票则有16只。相比6月全月416只水平,无论在规模和速度上7月环比均相差无几,不过方向上却大相径庭,从净增持演化为净减持,由此,7月成为产业资本增持热情的转折点。

  具体来看,7月遭到产业资本增持的沪市主板股票有42只,深市主板股票37只,创业板股票54只,中小板股票76只,数量上获得增持的中小创品种占据绝对优势,但从金额上看,79只主板股票累计获得57.98亿元净增持,130只中小板和创业板股票累计获得49.50亿元净增持,大小票之间大致可以用“平分秋色”来形容。

  不过减持方面,7月遭到产业资本减持的沪深主板股票各有33只和12只,但同期遭到坚持的创业板股票和中小板股票各有37只和53只,后者数量之和恰好是前者的两倍。金额上,主板股票金额累计为40.80亿元,但中小创股票减持金额累计为69.04亿元,后者为前者的1.69倍。

  从行业板块来看,同样能发现产业资本对中小票“不感冒”的态度。根据Wind数据统计,7月遭到增减持股票数量最多的板块分别是申万计算机、化工、医药生物、电器设备、机械设备、传媒等板块,数量最少的板块则是银行、钢铁、休闲服务、采掘等板块。其中计算机、医药生物、传媒等均是中小创品种的“密集区”,7月遭到增/减的股票数量累计为81只,占全部减持股数量的60.74%。

  个股方面,分众传媒减持金额居7月第一,具体为27.88亿元,*ST锐电和和邦生物紧随其后,金额分别为6.53亿元和6.07亿元;增持方面,辽宁成大、中泰化学、东方园林、龙净环保金额最高,分别为13.85亿元、13.77亿元、5.96亿元和4.52亿元。

  “去杠杆”加速

  一方面,6月下旬以来监管层频频释放加强金融“去杠杆”声音,要求金融工作要围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,同时提出回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四大原则。应该说,在我国宏观经济仍处于“L”型底部的时期,加速金融“去杠杆”有助于化解和降低系统性风险,利好A股市场的长远发展,但短期而言,特别是对仍处于估值泡沫中的部分中小创品种,其市场调整的压力无疑更大。

  并且,中报窗口期,不少创业板股票还面临“地雷”数即将引爆的尴尬。据显示,截至2017年Q2,创业板业绩增速连续五个季度下滑,特别是今年二季度以来,创业板中大市值公司业绩增速下滑更明显,其中计算机、传媒行业更“受灾严重”,剔除重组公司后,计算机行业净利润增速为-4.1%,与全部A股计算机行业18.9的增速不可同日而语;此外,创业板上市传媒行业公司数量占该行业全部上市公司的27.5%,剔除重组公司后,传媒行业净利润增速为-20.9%,相比一季报11.8%进一步下滑,相比全部A股传媒行业14.9%的增速同样大幅下滑。

  另一方面,6月“兜底增持”受到产业资本青睐的一个重要出发点就是,上市公司高管寄望通过“兜底”彰显自身对于公司发展前景的信心,吸引投资者跟风介入。但从实际效果看,此举并未获得普通投资者的欢迎,“兜底梦碎”频频发生。如奋达科技、乐金健康等股票均在短暂的股价飙升后出现投资者“一哄而散”。

  此外,外延式并购退潮,商誉减值如同达摩克利斯之剑高悬。今年以来并购重组审核速度缓慢,要求愈加严格,高估值并购带来的“恶果”是,一旦业绩达不到承诺水平,商誉减值则会反过来对公司股价形成双重拖累。

  产业资本主动减持“中小票”,客观上起到了为自身“降杠杆”的作用,从创业板走势看,7月以来板块去杠杆明显加速,截至7月21日,创业板指7月跌幅达到7.04%,且成分股中绩优股和绩差股分化趋势进一步明显。(记者 叶涛)

  7月以来获得增持的部分股票

  代码名称变动总变动方向净买入股份数合计(万股)增减仓参考市值(万元)申万一级行业7月以来涨幅

  次数

  600739.SH辽宁成大3增持7,641.70 138,499.88商业贸易9.48

  002092.SZ中泰化学4增持11,080.51 137,650.33化工22.28

  002310.SZ东方园林8增持3,474.02 59,634.47建筑装饰3.53

  600388.SH龙净环保2增持3,028.49 45,194.72机械设备-7.06

  300197.SZ铁汉生态1增持3,514.44 44,969.19建筑装饰-0.98

  601058.SH赛轮金宇3增持10,919.68 38,314.64化工4.97

  000887.SZ中鼎股份2增持1,538.52 29,769.25汽车-13.49

  002004.SZ华邦健康2增持2,864.47 22,835.46化工2.17

  000759.SZ中百集团1增持2,621.02 21,798.93商业贸易8.54

  300274.SZ阳光电源3增持892.57 19,522.12电气设备0.63

  000510.SZ金路集团2增持1,861.01 18,889.21化工11.66

  000735.SZ罗牛山4增持2,985.73 18,658.18农林牧渔1.44

  000586.SZ汇源通信1增持967.20 18,379.79通信10.83

  000590.SZ启迪古汉2增持1,128.45 18,362.32医药生物1.54

  000981.SZ银亿股份9增持1,814.14 17,876.42房地产-0.51

  600097.SH开创国际4增持981.71 17,748.93农林牧渔-6.67

  002605.SZ姚记扑克5增持1,191.51 16,606.21轻工制造-10.19

  603377.SH东方时尚2增持467.52 16,248.86汽车-6.44

  300477.SZ合纵科技13增持770.68 15,896.69电气设备17.80

  000802.SZ北京文化2增持960.00 14,064.55传媒-9.27

  603313.SH梦百合12增持431.83 14,013.67轻工制造-1.37

  000606.SZ神州易桥1增持1,199.93 12,392.46计算机0.00

  600385.SH山东金泰10增持759.95 12,299.07有色金属9.03

  300324.SZ旋极信息1增持758.34 11,848.06计算机-14.75

  600687.SH刚泰控股2增持915.79 10,875.70有色金属-3.64

  002491.SZ通鼎互联4增持818.11 10,655.04通信-4.42

  7月以来获得减持的部分股票

  代码名称变动总变动方向净买入股份数合计(万股)增减仓参考市值(万元)申万一级行业7月以来涨幅

  次数

  002027.SZ分众传媒4减持-20,955.71-278,849.31传媒-8.54

  601558.SH*ST锐电2减持-28,793.32-65,342.63电气设备-2.04

  603077.SH和邦生物2减持-11,800.67-60,740.85化工-0.79

  601918.SH新集能源1减持-3,274.31-34,035.07采掘13.86

  300222.SZ科大智能1减持-1,400.00-29,329.34电气设备-2.73

  002203.SZ海亮股份1减持-3,350.00-27,153.44有色金属7.16

  601020.SH华钰矿业3减持-1,055.00-27,022.13有色金属1.63

  300244.SZ迪安诊断1减持-832.06-26,037.89医药生物-14.91

  300098.SZ高新兴1减持-2,000.00-24,174.52通信-11.27

  600375.SH华菱星马1减持-1,312.02-23,847.48机械设备0.00

  603589.SH口子窖5减持-600.06-22,500.63食品饮料2.69

  300320.SZ海达股份3减持-1,466.75-22,337.03化工21.09

  600111.SH北方稀土1减持-1,525.00-21,572.36有色金属24.71

  300263.SZ隆华节能7减持-2,640.00-20,988.17公用事业-23.06

  000525.SZ红太阳1减持-1,116.00-20,870.10化工3.69

  601211.SH国泰君安1减持-1,000.00-20,084.30非银金融3.41

  601901.SH方正证券1减持-1,916.98-18,853.03非银金融-7.55

  002043.SZ兔宝宝2减持-1,233.51-18,189.51建筑材料3.11

  002113.SZ天润数娱1减持-1,129.59-17,984.08传媒-29.57

  002507.SZ涪陵榨菜2减持-1,578.00-17,311.75食品饮料-4.36

  603618.SH杭电股份9减持-1,044.00-17,061.58电气设备1.06

  002656.SZ摩登大道5减持-986.92-15,700.12纺织服装-3.82

  300008.SZ天海防务1减持-1,640.00-13,700.47国防军工-9.67

  002151.SZ北斗星通3减持-512.76-13,476.12国防军工-6.37

  300196.SZ长海股份1减持-420.00-12,941.38化工-13.28

  603369.SH今世缘1减持-1,000.00-12,724.62食品饮料7.88

  300496.SZ中科创达2减持-400.00-12,422.87计算机-8.90

  603555.SH贵人鸟1减持-525.00-11,868.59纺织服装2.52

  300350.SZ华鹏飞2减持-1,076.00-11,234.92交通运输12.03

  600743.SH华远地产13减持-2,345.20-9,985.54房地产-4.50

  002778.SZ高科石化13减持-285.73-9,860.53化工-7.35

  002220.SZ天宝股份1减持-1,094.96-9,691.47农林牧渔-4.16

  002281.SZ光迅科技23减持-253.36-8,830.85通信-19.62

  002642.SZ荣之联6减持-389.06-8,643.04计算机-25.96

  002460.SZ赣锋锂业19减持-146.55-7,651.89有色金属38.01

  300365.SZ恒华科技8减持-205.21-7,014.93计算机-16.50

  002142.SZ宁波银行1减持-422.88-6,890.62银行9.50

  300469.SZ信息发展17减持-68.30-6,154.24计算机-20.05

  000529.SZ广弘控股1减持-629.28-5,961.04综合-10.60

  002722.SZ金轮股份5减持-175.46-5,705.41机械设备-19.15

  002725.SZ跃岭股份7减持-314.80-5,540.48汽车-8.72

  603799.SH华友钴业4减持-85.55-5,358.26有色金属10.99

  000401.SZ冀东水泥1减持-319.51-5,228.00建筑材料1.43

  000546.SZ金圆股份2减持-460.18-5,202.95建筑材料3.21

  600803.SH新奥股份1减持-300.00-5,122.70公用事业-0.44

  300369.SZ绿盟科技1减持-427.40-4,809.50计算机-15.28

  300310.SZ宜通世纪1减持-437.00-4,782.48通信-17.10

  300140.SZ中环装备3减持-253.50-4,299.18电气设备-3.30

  300479.SZ神思电子3减持-160.00-3,734.16计算机4.87

  002757.SZ南兴装备1减持-81.45-3,413.80机械设备0.00

  002338.SZ奥普光电1减持-100.00-3,376.62机械设备-4.88

  601016.SH节能风电1减持-300.00-3,308.15公用事业-2.72

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